八月聲測管現貨限產已成趨勢

8月份，各地環保政策繼續出臺，環保限產常態化趨勢逐步形成，冬季采暖季限產將由去年的京津冀擴展至長三角和汾渭地區，同時考慮到唐山地區空氣質量排名仍居全國末尾，故采暖季限產政策不排除提前啟動可能，因此下半年聲測管現貨需求難有明顯好轉。雖然近期聲測管現貨港口庫存出現明顯下行，但聲測管現貨日均疏港量降幅更大，庫存和疏港量的比值目前已經連續三周，同時，從圖15中可以看出，聲測管廠家高爐開工率持續低位運行，而聲測管現貨庫存天數目前已經降至25天，為連續三周回落，且在環保限產趨嚴的大背景下，聲測管廠家補庫存的積極性預計不會很高，可能更多以按需采購為主。

 

另外，最新公布的《京津冀及周邊地區秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》中提出，在高爐限產的同時，配套的燒結機以及焦爐同步限產，這對于聲測管現貨需求的負面影響更大。燒結機的限產導致市場燒結資源短缺，為了滿足生產需求，聲測管廠家只能加強塊礦和球團的采購力度，近期塊礦溢價的持續走高，也驗證了這一判斷，當前青島港PB塊礦和PB粉礦的價差已經拉大至197元/噸，較8月初上漲25元/噸，這對于用于燒結的粉礦是利空，而期貨盤面則主要以粉礦做為定價。 同時，從圖表16中可以看出，聲測管廠家燒結礦入爐配比連續兩個月震蕩回落，而塊礦及球團的入爐配比則呈現上漲趨勢。

 

自6月中旬以來，匯率的貶值和運費的上漲成為推動聲測管現貨價格上漲的主要因素之一。受到中美貿易戰影響，6月中旬至8月人民幣匯率中間價累計貶值幅度達到7.79%，但進入8月份之后，央行三次出手穩定匯率，預計9月份匯率不太可能持續貶值，更多呈現雙向波動態勢。運費方面，8月份原油價格漲勢放緩，運費整體呈現沖高回落態勢，BDI指數自月初的1760點跌至1661點，跌幅5.63%；BCI指數自月初的3515點跌至3088點，跌幅12.15%。中美貿易戰可能會影響貿易的回暖速度，進而拖累航運業的復蘇。因此，我們認為，四季度匯率貶值和運費因素對聲測管現貨價格的支撐作用將有所減弱。

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